Как им пользоваться? После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Результат
Название компании по ИНН
Адреса
Что делает виджет
Виджет автоматически подтягивает данные об организации и банковские реквизиты из базы данных «DaData», при вводе ИНН или любого другого идентификатора данных в соответствующие поля. Для работы виджета необходимо зарегистрироваться в сервисе DaData, скопировать API-ключ из личного кабинета в настройки виджета и сопоставить данные с соответствующими им полями карточки компании.
После настройки виджет формирует список возможных значении, по мере ввода одного из идентификаторов в ключевое поле карточки:
идентификаторы реквизитов компании: наименование организации, КПП, ИНН или ОГРН
идентификаторы банковских реквизитов: наименование банка, БИК, ИНН, КПП
После выбора значения остальные данные подтягиваются в соответствующие поля автоматически.
Какие у него преимущества
Преимущества:
Формирует список возможных значений по мере ввода ИНН или любого другого идентификаторы данных
Автоматически заполняет КПП, ОГРН, Юридический адрес, Банк, БИК, Корреспондентский счет и другие данные об организации
Способствует поддержанию единого формата данных в карточках
Как его настроить
Прежде чем использовать виджет, необходимо зарегистрироваться в сервисе DaData, ****скопировать API-ключ из личного кабинета в поле «API-ключ DaData» и нажать кнопку «Проверить ключ».
Далее необходимо обозначить «ключевые поля» для реквизитов компании и банка. «Ключевое поле» – это поле, к которому формируется список возможных значений, по мере ввода идентификатора данных
Реквизиты компании и банка формируются по отдельности, соответственно ключевые поля у них разные.
После выполнения этих шагов можно приступать к основной части настройки – сопоставлению полей. Во вкладках ниже можно увидеть все виды данных, подлежащих автозаполнению. Данные делятся на реквизиты компании и банковские реквизиты. Для настройки автоматического заполнения полей, рядом с видом данных необходимо выбрать соответствующее поле карточки компании. Таким образом достаточно сопоставить только те данные, которые необходимы для вашей работы.
Поля, относящиеся к компании, и поля, относящиеся к банку, должны иметь уникальные названия.
Результат
В результате виджет подтягивает данные в необходимые поля, после выбора одного из предложенных значений. Список возможных значений формируется по мере ввода одного из идентификаторов в «ключевое поле».
Для реквизитов компании идентификаторами служат данные: наименование организации, КПП, ИНН или ОГРН.
Для банковских реквизитов идентификаторами служат данные: наименование банка, БИК, ИНН, КПП, SWIFT.
Название компании по ИНН
При вводе части названия или ИНН автоматически предлагает варианты, подтягивает реквизиты:
полное наименование с ОПФ;
ФИО, должность руководителя;
полный адрес, координаты;
ИНН / КПП / ОГРН;
дата регистрации, ликвидации;
уставной капитал, сотрудники;
доходы / убытки;
коды ИФНС, ОКАТО, ОКВЭД;
более 120 реквизитов
Адреса
При вводе адреса автоматически предлагает варианты. Подтягивает дополнительную информацию: