More products

Автоназвание сделки

500,00
р.
Установить
Минимальный период подписки - три месяца

Как им пользоваться?
После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Как им пользоваться
Минимальный период подписки - три месяца:

Что делает виджет

Название сделки должно содержать ключевую информацию для ее идентификации на каждом из этапов продаж. Но по мере перемещения сделки по этапам и сотрудникам ключевой информацией могут служить разные данные сделки. Виджет позволяет автоматически изменять названия сделок, компилируя их из значений полей и так же нумеровать сделки с помощью счетчиков. Настройка производится посредством триггера цифровой воронки, что позволяет использовать разные параметры и сценарии для автоназвания сделок.

Какие у него преимущества

Преимущества:
  • Автоматически меняет названия сделок, используя значения полей
  • Поддерживает разные параметры и сценарии для автоназвания сделки при помощи триггера цифровой воронки
  • Способствует поддержанию единого формата названий
  • Уменьшает вероятность допущения ошибок ручного ввода
  • Экономит время сотрудников

Как его настроить

Для настройки автоматического заполнения названия сделок необходимо настроить триггер. Для этого нужно перейти в настройки воронки и нажать кнопку «Добавить триггер»:


Далее при помощи поиска найти виджет “Автоназвание сделки” и нажать кнопку «Добавить».

После этих действий откроется окно настройки триггера, в котором можно задать условия для его запуска и настроить шаблон для автоназвания. Вы можете прописать название вручную и/или использовать маски* для быстро ввода значений полей (опция генерации маски вызывается специальной кнопкой в правом нижнем углу окна триггера).

Маски – специальные метки, которые заменяются на значения полей карточек сделок, контактов или компаний.

Для подбора конкретной маски выберите сущность, в которой расположено поле, и поле сущности для преобразования его значения в маску. При необходимости примените модификатор (модификатор преобразовывает значение доступным образом, например число прописывает прописью или склоняет наименование по падежам).

Расставьте сгенерированные маски в необходимом порядке в поле "Настройка названия сделки" и сохраните триггер:

Как им пользоваться

После настройки триггера, как только условие для его отработки будет выполнено, виджет автоматически изменит название сделки согласно заданным настройкам:
В данном примере триггер отработал по условию: при переходе на этап “первичный контакт” изменить название сделки на: {{Название компании}} + {{ОГРН}}. (скрин настройки выше).

Минимальный период подписки - три месяца:

Минимальный период подписки — три месяца:

3 месяца — 1500 ₽

6 месяцев — 3000 ₽

12 месяцев — 5000 ₽

18 месяцев — 7000 ₽

Еще полезные виджеты