Как им пользоваться? После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Как им пользоваться
Минимальный период подписки - три месяца:
Что делает виджет
Название сделки должно содержать ключевую информацию для ее идентификации на каждом из этапов продаж. Но по мере перемещения сделки по этапам и сотрудникам ключевой информацией могут служить разные данные сделки. Виджет позволяет автоматически изменять названия сделок, компилируя их из значений полей и так же нумеровать сделки с помощью счетчиков. Настройка производится посредством триггера цифровой воронки, что позволяет использовать разные параметры и сценарии для автоназвания сделок.
Какие у него преимущества
Преимущества:
Автоматически меняет названия сделок, используя значения полей
Поддерживает разные параметры и сценарии для автоназвания сделки при помощи триггера цифровой воронки
Для настройки автоматического заполнения названия сделок необходимо настроить триггер. Для этого нужно перейти в настройки воронки и нажать кнопку «Добавить триггер»:
Далее при помощи поиска найти виджет “Автоназвание сделки” и нажать кнопку «Добавить».
После этих действий откроется окно настройки триггера, в котором можно задать условия для его запуска и настроить шаблон для автоназвания. Вы можете прописать название вручную и/или использовать маски* для быстро ввода значений полей (опция генерации маски вызывается специальной кнопкой в правом нижнем углу окна триггера).
Маски – специальные метки, которые заменяются на значения полей карточек сделок, контактов или компаний.
Для подбора конкретной маски выберите сущность, в которой расположено поле, и поле сущности для преобразования его значения в маску. При необходимости примените модификатор (модификатор преобразовывает значение доступным образом, например число прописывает прописью или склоняет наименование по падежам).
Расставьте сгенерированные маски в необходимом порядке в поле "Настройка названия сделки" и сохраните триггер:
Как им пользоваться
После настройки триггера, как только условие для его отработки будет выполнено, виджет автоматически изменит название сделки согласно заданным настройкам: В данном примере триггер отработал по условию: при переходе на этап “первичный контакт” изменить название сделки на: {{Название компании}} + {{ОГРН}}. (скрин настройки выше).