More products

Копирование сделки

1000,00
р.
Установить
Минимальный период подписки - три месяца

Как им пользоваться?
После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Как им пользоваться
Минимальный период подписки - три месяца:

Что делает виджет

Виджет позволяет копировать сделки в два клика. В зависимости от настроек виджета копирует прямо из карточки сделки с выбором необходимых данных, копирует по заданному шаблону и копирует автоматически при помощи триггера цифровой воронки.

Какие у него преимущества

Преимущества:
  • Копирует прямо из карточки сделки с выбором данных
  • Копирует по заготовленному шаблону
  • Копирует автоматически при помощи триггера цифровой воронки
  • Позволяет регулировать уровень доступа к опции копирования для конкретных сотрудников или отделов
  • Копирует не только поля, но и примечания, вложения, товары, счета, теги и прочее
  • Сохраняет связи с основным контактом или компанией

Как его настроить

Основная настройка:
Настройка виджета производится во вкладке «Настройки» установочного окна виджета и состоит из трех этапов:
1. Настройка доступности функционала: необходимо выбрать пользователей, для которых опция «скопировать сделку» будет активна. (Данная настройка не распространяется на «шаблоны» копирования, доступность которых настраивается отдельно).

2. Настройка автоматического действия: необходимо выбрать один и сценариев действий, происходящих с новой сделкой после «копирования»:

3. Настройка шаблонов копирования: данная настройка является дополнительной, и заключает в себя возможность создавать шаблоны копируемых данных, под разные сценарии работы:

Шаблоны можно включать и отключать по мере необходимости:

Настройка виджета в Digital Pipeleine
Виджет также предоставляет возможность настроить автоматическое копирование сделки при помощи триггера цифровой воронки. Для этого необходимо перейти в настройки воронки:

И добавить триггер на необходимом этапе:

Далее, при помощи поиска найти и добавить виджет “Копирование сделки”:

Далее, при помощи поиска найти и добавить виджет “Копирование сделки”:

Как им пользоваться

После настройки виджета, у выбранных в настройках пользователей, появляется опция «скопировать сделку». Опция находиться в меню карточки сделки:

При нажатии на кнопку «Скопировать сделку», пользователю предлагается выбрать параметры новой сделки:

При нажатии на кнопку «Скопировать сделку», пользователю предлагается выбрать параметры новой сделки:

После каждого произведенного копирования виджет фиксирует в примечаниях исходной и созданной сделки соответствующую запись с ссылками:
Примечание исходной сделки содержит ссылку на новую сделку

Примечание новой сделки содержит ссылку на исходную сделку

Если при копировании сделки был задан параметр копирующий примечания, а в примечании исходной сделки содержатся вложения, то в созданной сделке вложения будут отображаться в виде ссылок на скачивание:

Минимальный период подписки - три месяца:

Минимальный период подписки - три месяца:
3 месяца - 3000 ₽
6 месяцев - 6000 ₽
12 месяцев - 10000 ₽
18 месяцев - 14000 ₽
Еще полезные виджеты