More products

Распределение сделок

1500,00
р.
Установить
Минимальный период подписки - три месяца.

Как им пользоваться?
После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Кнопка активности
Минимальный период подписки - три месяца:

Что делает виджет

Виджет автоматически распределяет сделки по пользователям. Основная настройка производится при помощи триггера цифровой воронки, что позволяет использовать разные условия и сценарии распределения. Виджет поддерживает распределение сделок между пользователями по очереди или по процентам, а также учитывает такие факторы как: рабочее время сотрудников, открытые задачи и менеджера ответственного за контакт, в случае повторной продажи.

Какие у него преимущества

Преимущества:
  • Автоматически распределяет сделки по пользователям или отделам
  • Поддерживает разные условия и сценарии распределения при помощи триггера цифровой воронки
  • Распределяет сделки между пользователями поочерёдно или в процентном соотношении
  • Учитывает ответственного за контакт или компанию менеджера
  • Учитывает открытые задачи в сделках
  • Позволяет пользователям участвовать или не участвовать в распределении при помощи выбора активного статуса
  • Дополнительно позволяет уполномоченному пользователю выставлять "принудительный" статус конкретным сотрудникам, блокирующий возможность самостоятельного переключения статуса

Как его настроить

Основная настройка виджета производится в настройках воронки раздела «Сделки». Распределение можно настроить на любом из этапов при помощи триггера цифровой воронки:

После нажатия на кнопку «Добавить триггер», откроется окно поиска виджета, в котором, воспользовавшись поиском, нужно найти необходимый виджет и нажать кнопку «Добавить».

После этих действий откроется окно настройки триггера, где можно задать условие и выбрать сценарий распределения сделок на данном этапе продаж.

Тип распределения
На выбор предоставляется 2 типа распределения:
  • по очереди - сделки распределяются поочередно между выбранными отделами или пользователями
  • по процентам - сделки распределяются в процентном соотношении по отделам. Внутри каждого отдела можно выбрать равномерное распределение сделок между пользователями, или по процентам.

Контроль повторных сделок
Если в сделке указан контакт или компания, которые уже есть в вашей базе данных, то можно настроить виджет так, чтобы сделка распределилась на ответственного менеджера или не распределять такие сделки.

Распределять в рабочее время
Параметр позволяет задать рабочее время компании, в рамках которого виджет будет распределять сделки.
Так же параметр имеет подпункт, указывающий, что делать со сделками, полученными в нерабочее время. (Распределять в рабочее время или игнорировать)

Распределять повторно, если этап не сменится
Параметр позволяет задать таймер для смены этапа сделки. Если в течении заданного времени этап сделки не сменится, то сделка будет перераспределена на другого менеджера.

Смена ответсвенного у контакта, компании, открытых задач
Данные параметры позволяют изменить в сделках ответственного на пользователя, выбранного алгоритмом распределения для получения доступа ко всей необходимой информации.

Кнопка активности

Помимо автоматического распределения в виджет заложен дополнительный функционал, позволяющий пользователям, которые участвуют в распределении выбирать актуальный статус работы. Данная опция настраивается уже непосредственно в настройках виджета и состоит из нескольких блоков:

Настройка кнопки
Параметры позволяют выбрать пользователей, в аккаунты которых, будет добавлена кнопка для смены статуса, а так же отрегулировать расположение кнопки, задав пиксельный отступ от нижней части экрана:

Кнопка появится в нижнем правом углу и будет наполовину скрыта. При наведении она будет отображаться полностью:

По нажатию на кнопку пользователю доступны два статуса:

Настройка статусов пользователей
Данный блок настроек позволяет уполномоченному пользователю управлять статусами сотрудников, участвующих в распределении. Помимо простой смены статуса, такому пользователю доступна постановка “принудительного статуса” – это значит, что сотрудник, которому поставили “принудительный статус”, не сможет самостоятельно его изменить:

При попытке менеджера изменить “принудительный статус” нажатием на кнопку, появится соответсвующее уведомление:

Минимальный период подписки - три месяца:

Минимальный период подписки - три месяца:
3 месяца - 4500 ₽
6 месяцев - 9000 ₽
12 месяцев - 15000 ₽
18 месяцев - 21000 ₽
Еще полезные виджеты