More products

Правила перемещения сделок

1000,00
р.
Установить
Минимальный период подписки - три месяца.

Как им пользоваться?
После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Результат
Минимальный период подписки - три месяца:

Что делает виджет

Виджет позволяет задавать правила ограничивающие перемещение сделок по этапам и воронкам. В настройках интеграции для каждого этапа воронки можно установить одно из правил:
∘ Полный запрет перемещения сделок с этапа
∘ Частичный запрет перемещения с выбором этапов, на которые перемещать разрешено
∘ Полная свобода в перемещении сделок с этапа
∘ Частичная свобода в перемещении с выбором этапов, на которые перемещать запрещено

Какие у него преимущества

  • Имеет гибкие настройки для ограничения перемещения сделок по этапам
  • Ограничивает перемещение сделок во всех сущностях и формах отображения системы
  • Предотвращает возможности допущения ошибок пользователей и потери сделок
  • Поддерживает рабочую дисциплину сотрудников и порядок в сделках

Как его настроить

Настройка производится во вкладке «Настройки» установочного окна виджета. Для начала следует указать пользователей, на которых действие виджета распространяться не будет, выбранные пользователи смогут перемещать сделки по этапам без ограничений, не смотря на установленные правила:

Далее можно приступать непосредственно к настройке правил этапов каждой воронки. По нажатию на кнопку “настройка”, открывается окно с перечнем всех этапов воронки и возможностью установки правил:
Дополнительно под названием этапа выводится расшифровка установленного на нём правила

По умолчанию на всех этапах действует правило “Разрешено на все”, означающее, что с этапа разрешено перемещение на любые воронки и этапы, без ограничений.
Для каждого этапа доступно одно из четырёх правил:
“Разрешено на все” - сделки с этапа можно перемещать на любые другие этапы и воронки;
“Запрещено на все” - сделки нельзя перемещать ни на какие другие этапы и воронки;
“Разрешено на все, кроме” - сделки с этапа можно перемещать на любые другие этапы и воронки, кроме выбранных;
“Запрещено на все, кроме” - сделки с этапа нельзя перемещать ни на какие другие этапы и воронки, кроме выбранных.

При выборе правила, блокирующего перемещение частично, следует выбрать на какие именно этапы перемещение будет доступно / недоступно:
Таким образов вы можете настроить ограничения по перемещению сделок на всех необходимых этапах.

Для быстрого просмотра установленных в воронке правил перемещения, в настройках виджета есть кнопка “инфо”, открывающая окно с перечнем активных правил:

Результат

После настройки виджета, при попытке перенести сделку с этапа, на котором действуют правило, ограничивающее перемещение на выбранный этап, действие будет заблокировано, а пользователь увидит уведомление:

Минимальный период подписки - три месяца:

Минимальный период подписки - три месяца:
3 месяца - 3000 ₽
6 месяцев - 6000 ₽
12 месяцев - 10000 ₽
18 месяцев - 14000 ₽
Еще полезные виджеты