More products

Фиксация платежей

1000,00
р.
Установить
Минимальный период подписки - три месяца.

Как им пользоваться?
После активации виджет автоматически преобразовывает все названия сделок в воронках, отображая их полностью:
Что делает виджет
Какие у него преимущества
Как его настроить
Как его использовать
Минимальный период подписки - три месяца:

Что делает виджет

Многие бизнес-модели учитывают возможность оплаты товаров и услуг разово или по частям. Данный виджет упрощает работу с платежами, позволяя пользователям быстро фиксировать платёжные данные прямо в сделках. Виджет добавляет в карточки вкладку "Платежи", в которой можно фиксировать и хранить платёжные данные. Благодаря гибкой настройке можно связать функционал с бюджетом сделки, и виджет будет наглядно демонстрировать, какая часть бюджета уже оплачена и сколько осталось. Также виджет можно настроить так, чтобы сумма всех зафиксированных платежей автоматически складывалась и выводилась в поле "Бюджет", или любом другом поле сделки.

Какие у него преимущества

Преимущества:
  • Можно настроить доступность функционала для конкретных пользователей и воронок
  • Можно добавить свои типы платежей и выбирать соответствующий при заполнении платежных данных (например "Банковский перевод" или "Наличный расчёт")
  • Можно разбивать один платеж на месяцы, виджет автоматически подсчитает ежемесячную стоимость, поделив сумму на количество месяцев, и создаст соответствующее количество платежей в сделке
  • Можно включить режим работы в рамках бюджета, который отображает в сделке индикатор, наглядно демонстрирующий, сколько из бюджета уже оплачено, а сколько осталось, и блокирующий фиксацию платежа, если сумма превышает бюджет сделки
  • Можно настроить автоматический подсчёт и вывод суммы всех зафиксированных платежей в поле "Бюджет", или любое другое поле сделки
  • Можно настроить данные, которые буду отображаться в превью платежа в сделке (например, отображать дату создания и пользователя, зафиксировавшего платёж)
  • Можно помечать платежи разными статусами, например "оплачен", "просрочен" или "запланирован”
  • Можно просматривать статистику по всем платежам в разделе аналитики
  • Можно выгружать отчёты по платежам в формате Excel таблицы

Как его настроить

Настройка виджета производится во вкладке «Настройка» установочного окна виджета:

В первую очередь следует выбрать воронки и пользователей для которых функционал будет доступен, а также выбрать пользователей которые смогут просматривать платежи.

Затем настроить типы платежей. По умолчанию виджет имеет 3 типа, но при необходимости вы можете добавить свои варианты.

Далее необходимо выбрать режим работы виджета с бюджетом:

Платежи в рамках суммы
В данном режиме виджет позволяет создавать платежи не превышающие суммы выбранного поля.
Дополнительно виджет может фиксировать в выбранные поля оплаченные и не оплаченные части от общей суммы.

В самой сделке, на инфо-панели вкладки “платежи”, будет отображаться информация об оплаченных и не оплаченных частях бюджета при помощи индикатора и процентажа.
Также виджет не даст пользователю сохранить платёж, если записанная сумма будет превышать бюджет сделки.

Платежи без ограничений по сумме
Данный режим позволит создавать неограниченное количество платежей в сделке без ограничений по сумме.

На инфо-панели в таком режиме будет выводиться только итоговая сумма всех зафиксированных в сделку платежей.
Также дополнительно в режиме будет доступна опция фиксации суммы всех платежей в любое числовое поле сделки.

В обоих режимах, если в настройках указано поле для фиксации суммы всех платежей (и/или не оплаченных частей в режиме “Платежи в рамках суммы” ) в конкретное поле сделки, то становится доступна опция блокировки таких полей от ручного редактирования пользователями системы.
При каждой новой фиксации платежа, виджет автоматически пересчитывает и обновляет данные в полях.

Далее следуют дополнительные настройки виджета, добавляющие платежам информацию о дате фиксации платежа, пользователе, зафиксировавшем платёж и статусе платежа:

Виджет работает в валюте, которая указана в настройках аккаунта amoCRM. Если вы хотите фиксировать платежи в другой валюте, то перейдите в общие настройки системы, и для параметра “Валюта сделок” установите необходимую вам валюту:

Как его использовать

После настройки виджета, в сделках соответствующих воронок появляется функционал фиксации платежей:

При добавлении нового платежа необходимо занести тип платежа, сумму , дату операции и при наличии дополнительной информации добавить комментарий (не более 200 символов).
При необходимости можно вписать название платежа. Если этого не сделать, то виджет присвоит название по умолчанию: Платеж № ХХХХХ - где вместо Х будет порядковый номер платежа.

Дополнительно для каждого платежа доступна опция "Разбить платеж по месяцам". Если активировать параметр, то в окне появится еще одно обязательное поле – "Количество платежей". Исходя из значения виджет автоматически поделит общую сумму платежа на количество платежей, и выведет сумму одного платежа в поле ниже.

Поскольку платеж будет разбит на несколько платежей, то виджет зафиксирует в сделке вместо одного соответсвующее количество платежей, а перед сохранением выведет график платежей, где от пользователя потребуется его подтверждение.
После сохранения данного платежа в сделке будет зафиксировано 2 отдельных платежа

Если виджет работает в режиме «Платежи в рамках суммы» и внесенная сумма больше чем составляет бюджет, то виджет не даст зафиксировать такой платеж.

Если в настройках виджета был включен дополнительный параметр включающий статусы платежей, то в при создании/редактировании платежа, у пользователя появляется возможность пометить его как оплаченный:

Всего предусмотрено три статуса, которые виджет проставляет автоматически в зависимости от заданных параметров платежа:
Если платёж отмечен как “оплачен” , то ему присваивается соответсвующий статус.
Если дата операции приходится на прошедший или текущий день, то платеж помечается статусом “просрочен” , а если на будущий, то “запланирован”

Любой созданный платеж, при необходимости, можно отредактировать:

В режиме редактирования, пользователям доступны изменение названия платежа, типа, суммы, даты операции и комментария, а также, если в настройках виджета включён параметр отображения статусов платежей, доступна пометка статусом “оплачен” (при смене даты операции в таком случае, автоматически будет присвоен соответствующий статус):

Помимо всего, виджет собирает полную статистику по всем зафиксированным платежам в разделе аналитики, во вкладке платежи:

В разделе можно ознакомиться с общей картиной по количеству платежей и сумме оплат или отфильтровать платежи по конкретным параметрам при помощи фильтров. Так же в разделе доступна выгрузка текущего отчета по платежам в формате Excel таблицы.

Пример выгруженного отчёта по оплаченным платежам

В текущей версии виджета в таблицу выгружаются только конкретные данные:
  • ID платежа
  • ID сделки
  • Дата создания платежа
  • Дата платежа
  • Сумма платежа

Минимальный период подписки - три месяца:

Минимальный период подписки - три месяца:
3 месяца - 3000 ₽
6 месяцев - 6000 ₽
12 месяцев - 10000 ₽
18 месяцев - 14000 ₽
Еще полезные виджеты