CRM выбирают под процесс продаж. Система не исправит сама по себе непонятные правила обработки заявки, если они не сформулированы до настройки.
Опишите процесс
Откуда приходят обращения, кто принимает их, какие этапы действительно существуют и какие данные нужны на каждом шаге? Отделите продажу от производства и исполнения, если у них разные задачи.
Базовые возможности и разделы разобраны в обзоре amoCRM; типы процессов — в воронках продаж.
Проверьте интеграции
Составьте список сайта, каналов связи, учётной системы и аналитики. Для каждого подключения нужны поля, события и правило ошибки. Проверяйте конкретный модуль и текущие условия, а не предполагайте совместимость по названию продукта.
Посчитайте рабочий сценарий
Учтите пользователей, подключённые сервисы, настройку, поддержку и сопровождение. Конкретные цены подтверждайте текущими тарифами поставщиков. Бесплатный тест не описывает полную стоимость эксплуатации.
Проведите пилот
Одна заявка должна доходить до нужного сотрудника с нужными полями. Повторная доставка и новый заказ прежнего клиента должны обрабатываться по разным правилам. Используйте проверку дублей и контроль UTM.
Проверьте работу менеджера и отчёт руководителя. Если процесс подтверждён пилотом, можно планировать внедрение amoCRM на весь поток обращений.